在实施新客户的开发前，先利用资信公司的调查资料及其它情报，概略掌握对方的营业活动内容。但这只能当作参考资料使用，原则上是以你的调查为基础！你应牢记所获得的资料内容，然后出发拜访。
在第一次拜访中，切勿马上到交易内容。毕竟，对方有许多方面仍无法令我们充分信任。所以，表面上是“希望彼此能进行交易”，实际上却是先搜集客户的有关资料情报。
在还未熟习于搜集的方法之前，最好先在事前将所要问的，依照项目整理在记事本上，再据此询问。此时必须注意的是，不可固执的追问！
所要询问的项目平均插入全体的话题中，有意识的不让对方感觉自己是在被询问。一开始就问及所有项目，实在相当困难，也容易被对方察觉是在调查。所以，最好分散在几次的拜访中提出。
先决定在最初阶段务必问及的项目。只不过，问话的顺序虽然不必拘泥，却要让对方配合自己而进行。最好的办法是在谈话之间，很巧妙且不露痕迹的插入调查项目！谈话的内容可记于主事本，或视情况在告辞离开后，马上加以记录！
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